Bestands- und Aktionslisten

Hier können Sie Listen der von Ihnen betreuten Kunden und Verträge downloaden. So behalten Sie den Überblick und können sehen, welche Verträge Ihrer Kunden von anstehenden Aktionen betroffen sind oder ganz einfach eine Bestandsliste im CSV-Format zur Einspielung in Ihr MVP generieren.

Bestands- und Aktionslisten

Kunden- und Vertragsliste
(Bestandsliste)

Sie benötigen eine CSV-Datei aller Verträge zur Einspielung in Ihr Makler-Verwaltungs-Programm. Hier erhalten Sie eine Liste mit allen wichtigen Daten und Zuordnung zu Ihren Untervemittlern, sofern Sie dieses haben.

 

CIF:PRO (Risikoträger Zurich)
auf CIF4ALL

Verschaffen Sie sich einen Überblick, welche Verträge Ihres Bestandes auf unsere neueste Tarifgeneration aktualisiert werden. Sofern die Umstellung bereits vollzogen ist, erhalten Sie die neue und alte Policen-Nummer in einer Liste.

Anleitung für Download der Aktionslisten

CIF:PRO (Risikoträger GEV)
auf CIF4ALL

Verschaffen Sie sich einen Überblick welche Verträge Ihres Bestandes auf unsere neueste Tarifgeneration aktualisiert werden. Sofern die Umstellung bereits vollzogen ist erhalten Sie die neue und alte Policen-Nummer in einer Liste.

Anleitung für Download der Aktionslisten

CIF:BIZ property complete
Bestandsaktualisierung

Hier können Sie sehen, welche Verträge in Ihrem Bestand aktualisiert werden sollen.
Sofern die Umstellung bereits vollzogen ist erhalten Sie die neue und alte Policen-Nummer in einer Liste.

Anleitung für Download der Aktionslisten